Die Genossenschaftliche Beratung für Private Banking setzt auf unsere Genossenschaftliche Beratung auf und teilt die gleichen Werte. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit und Sicherheit sind Leitmotive bei der individuellen Ansprache vermögender Kunden. Deshalb richtet sich unser Angebot insbesondere an die Menschen, die ihr Vermögen wachsen lassen möchten, ohne übergeordnete Werte aus den Augen zu verlieren. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.
Genossenschaftliche Beratung für Private Banking
Weil nicht nur zählt, was zählbar ist
Die 3 Stufen des Private Banking
Standardlösungen aus der Schublade funktionieren nur selten, denn jeder Kunde hat individuelle Anforderungen und Ziele. Auch bringt meist der kurzfristige Anlagetipp nicht den gewünschten Erfolg. Dies haben wir bei der Entwicklung des Private Banking berücksichtigt. Aufgrund der langfristigen Perspektiven vieler Anlageformen besteht der Beratungsprozess aus drei Stufen.
Dabei stehen immer im Fokus:
- Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ihr persönliches Chancen-Risiko-Profil
- Interessante Steueroptimierungsmodelle
- Eine hohe Transparenz der Anlagestrategie
Die Bestandsaufnahme
Eine gute Anlagestrategie hängt von vielen Faktoren ab. Je mehr wir über Sie wissen, desto besser können wir für Sie planen:
- Ihre Vermögenssituation
- Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten
- Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen
- Absicherung von Familie, Sachwerten und Gesundheit
Sie entscheiden selbst, wie umfangreich und detailliert die Bestandsaufnahme als Basis für Ihre persönliche Anlagestrategie sein soll.
Die Anlageempfehlung
Basierend auf der Bestandsaufnahme wählen wir für unsere objektive und unabhängige Empfehlung die besten und zu Ihrem Profil passenden Anlageformen aus - nach unserem bewährten Best-Select-Prinzip.
Liquidität
Festgeld, Geldmarktfonds, Tagesgeld
Sachwerte
Immobilien, -fonds, Gold, Schiffsfonds
Geldwerte
Festverzinsliche Wertpapiere, Lebens- und Rentenversicherungen, Rentenfonds
Substanzwerte
Aktien, Aktienfonds, Unternehmensbeteiligungen
Die Wohlstandsbegleitung
Durch die ständige Bewegung in der Finanzwelt sowie die sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen können sich über die Zeit auch Ihre Wünsche und Ziele verändern. Deshalb werden wir
- die Performance Ihres Portfolios regelmäßig überprüfen
- falls erforderlich, die Anlagestrategie an die Marktsituation oder Ihre aktuelle Lebenssituation anpassen
Besteht Handlungsbedarf, melden wir uns bei Ihnen. So können wir sicherstellen, dass Ihre Vermögensstruktur auch langfristig zu Ihnen passt.
