VR Nachfolge-Beratung

Professionelles Vorsorge- und Nachfolge-Management für Unternehmer

Als Unternehmer/in stehen Sie vor besonderen Herausforderungen. Egal, ob Sie einen kleinen Familienbetrieb oder ein großes Unternehmen führen. Jeder sollte für den Fall der Fälle rechtzeitig vorgesorgt und die Weichen gestellt haben. Denn wenn Sie erst handeln, wenn es dringend notwendig ist, sind die Entscheidungen meist übereilt und wenig durchdacht. Nehmen Sie sich deshalb lieber jetzt Zeit.

So können Sie Ihre Entscheidungen in aller Ruhe durchdenken, die Zukunft Ihres Unternehmens so planen, wie Sie sich das vorstellen, und rechtzeitig die Weichen stellen.

Wir helfen Ihnen dabei. Unsere VR Nachfolge-Beratung beleuchtet alle wichtigen Aspekte, damit Ihr Lebenswerk eine Zukunft hat und Ihre Familie abgesichert ist.

Vereinbaren Sie direkt einen Termin mit unserer Nachfolger-Beraterin.

Es ist nie zu früh, aber oft zu spät

Was möchten Sie frühzeitig regeln?

Haben Sie schon daran gedacht....

... einen Notfallplan für den plötzlichen Ausfall der Chefin/des Chefs zu erstellen?

... die Unternehmensnachfolge als strategische Managementaufgabe zu implementieren?

... Ihre Familie in die Nachfolgeplanung mit einzubeziehen?

... die Existenz Ihres Unternehmens aktiv durch rechtzeitige Planung zu sichern?

... sich Rat von Experten einzuholen?

Unsere Spezialisten beleuchten alle Aspekte und stellen gemeinsam mit Ihnen die Weichen für die Zukunft.

Sie sind Unternehmer und mehr

deshalb haben wir auch die Schnittstellen im Blick

* Privatkunden beraten wir gerne im Rahmen der VR Generationen-Beratung.

Komplementäre Vorsorge- und Nachfolgeplanung

1. Grundsatzgespräch über Ihre Situation, Ihre Erwartungen und Ihre Ziele

2. Bestandsaufnahme Ihres Unternehmensstatus sowie Ihrer persönlichen und finanziellen Situation

3. Abgleich der Soll-Ist-Situation mit Ihren Plänen und Vorstellungen

4. Ausarbeitung individueller Handlungsempfehlungen

5. Abstimmung Ihrer gewünschten Maßnahmen

6. Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Wünsche

7. Regelmäßiges Reporting und ggf. Anpassung

Gerne beziehen wir Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar in die Beratung ein. Alternativ verfügen wir über ein umfangreiches Experten-Netzwerk.

Unser Leistungsversprechen

Ihr Nutzen

  • Wir bieten Ihnen einen Überblick über alle Aspekte der Vorsorge- und Nachfolgeplanung. 
  • Sie erhalten Hinweise, in welchem Bereich Handlungsbedarf besteht, um Ihre Pläne realisieren zu können. 
  • Ihr Estate Planner ist Mittler zwischen den Generationen und Projektmanager im Beratungsprozess mit den Fachspezialisten Ihres Vertrauens. 
  • Am Ende steht ein ausführliches Strategiegespräch für Ihre Unternehmensnachfolge, das wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt ist. Dafür stehen wir mit unserem Experten-Netzwerk.

 

Häufige Fragen

Warum jetzt handeln?

Ein Unternehmen aufgebaut zu haben und erfolgreich zu führen, ist ein persönliches Lebenswerk, auf das Sie stolz sein können. Aber wissen Sie, wie es weitergeht, wenn Ihnen etwas passiert? Nein? - Das geht vielen so. Mit unserer VR Nachfolge-Beratung schaffen wir gemeinsam mit Ihnen den Durchblick.

Welche Leistungen kann ich erwarten?

Unsere Beratung ist individuell auf Sie abgestimmt und enthält folgende Schwerpunkte.

  • Strukturierung des Firmen- & Privatvermögen
  • Sicherung des Familienfriedens
  • Koordinierung der Vorsorge- und Nachfolgeplanung
  • Statische & dynamische Liquiditätsplanung

Sollten Sie weitere Themen haben, die Ihnen besonders am Herzen liegen, binden wir diese selbstverständlich mit ein. 

Wie läuft die Beratung genau ab?

Zuerst bestimmen wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche bezüglich der Vorsorge- und Nachfolgeplanung, sowie Ihre persönliche Situation. Anschließend erarbeiten wir eine individuelle Handlungsempfehlung, die auf Ihre Wünsche abgestimmt ist. Nach Abstimmung Ihrer gewünschten Maßnahmen begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Wünsche. Der regelmäßige Abgleich und die Anpassung an Veränderungen sind für uns selbstverständlich.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Die Honorierung dieser hochwertigen Dienstleistung vereinbaren wir mit Ihnen im kostenfreien Erstgespräch. 

Was ist das Besondere?

Als regionale Genossenschaftsbank ist uns der Mensch vor Ort schon immer wichtig. Wir möchten unsere Kunden in allen Situationen des Lebens vertrauensvoll begleiten. Gerade für dieses wichtige Thema stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Verfügung. 

Die VR Nachfolge-Beratung gibt Ihnen einen vollumfänglichen Blick auf Ihr Lebenswerk. Sie erhalten von uns eine Planung rund um die Themen Vorsorge- und Nachfolgeplanung, die wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt sind. 

Die Beratungsleistung im Rahmen der VR Nachfolge-Beratung ist kostenpflichtig. Die Bankdienstleistungen können in keinem Fall die Beratung in Rechts- und Steuerangelegenheiten ersetzen.